Mit Fleiß und Verantwortungsbewusstsein haben Sie Ihr Vermögen aufgebaut. Diese Leistung empfinden wir als Verpflichtung. Deshalb steht Ihnen über Jahre hinweg
ein persönlicher Berater in allen Vermögensfragen zur Seite. Dieser delegiert die Verantwortung nicht, sondern steht mit seinem Wort zu allen gemeinsam getroffenen Entscheidungen. Eine Strategie mit Erfolg.

Es verdient eine intensive Betreuung. Das heißt, dass wir damit so sorgfältig umgehen, wie Sie es aufgebaut haben. Unsere erste Aufgabe ist daher, Ihnen zuzuhören. Dann entwickeln wir einen Plan, der Ihren Bedürfnissen entspricht und Sicherheit und Rendite vereint. Zu diesem Zweck bieten wir Ihnen vielfältige Vermögensklassen an – von Geld- über Substanzwerte bis hin zu Immobilien.

Sie wissen um die Stabilität des hiesigen Immobilienmarktes. Unsere Berater und Beraterinnen unterstützen Sie bei der Suche nach Objekten und regeln die Finanzierung –
ob zur Eigennutzung oder als Kapitalanlage. Ziel ist es immer, Ihr Vermögen in der Region abzusichern und zu steigern. Beim Verkauf stehen wir Ihnen ebenfalls zur Seite. So ermitteln wir den Wert Ihrer Immobilie, vermarkten sie und präsentieren seriöse Interessenten.

Sie gehen Ihren Weg – wir sichern ihn ab.
Was auch im Leben geschieht, mit der richtigen Vorsorge sehen Sie den Wendungen gelassen entgegen. Mit Blick auf alle Lebensphasen analysieren wir die bestehenden Absicherungen, federn Lebensrisiken durch entsprechende Versicherungen ab und entwickeln Konzepte zur Sicherung der Liquidität. Auch um eine solide Altersvorsorge, die Ihre Angehörigen einschließt, kümmern wir uns.

Vermögen bedeutet Verantwortung gegenüber den Kindern und – als Unternehmer – gegenüber den Angestellten. Unsere Vermögensbetreuung ist daher auf Weitblick ausgelegt. So erstellen wir im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten Konzepte zur Unternehmensfortführung und Vermögensübertragung wie Schenkungen und Stiftungen. Zudem unterstützen wir Sie in dieser Form bei Fragen zu Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen oder zu Ihrem Testament.