Sie haben etwas geschaffen in Ihrem Leben und möchten verhindern, dass ein Teil Ihres Lebenswerks Ihnen oder nachfolgenden Generationen verloren geht? Wir unterstützen Sie durch eine individuelle Analyse Ihrer Vermögensnachfolge. So bietet sich Ihnen die Möglichkeit, diese wichtigen Entscheidungen ganz nach Ihren persönlichen Wünschen zu regeln.
Treffen Sie wichtige Entscheidungen, solange sie noch in Ihren Händen liegen.
Diese Ziele möchten wir mit Ihnen gemeinsam erreichen, gerade auch bei komplexen Familien- und Vermögensstrukturen. Denn jedes Vermögen verdient Schutz - und jede Familie hat eine besondere, einzigartige Geschichte.
Innovation heißt für uns, gewachsenes Vertrauen für die Zukunft festzuschreiben. Die wichtigsten Faktoren für das Gelingen Ihrer Vermögensnachfolgeplanung sind Zeit und Aufmerksamkeit, um Ihre Motive, Vorstellungen und Wünsche kennenzulernen.
Oberste Priorität ist für uns die Erreichung Ihrer Ziele. Um dies zu gewährleisten steht für uns eine kompetente Beratung über alle Themenfelder an erster Stelle. Dabei setzen wir voll und ganz auf die Genossenschaftliche Beratung.
Die Sicherung und Mehrung Ihres Familienvermögens bestimmt Dreh- und Angelpunkt unserer Beratung und Handlungsempfehlungen. So komplex und individuell Ihre persönliche Lebenssituation ist, so umfänglich und individuell ist unsere Beratungsleistung, damit Sie ein gutes Gefühl haben.
Was würde passieren wenn...
Mit diesen und weitere Fragen beschäftigt sich die Generationenberatung. Es werden umfangreiche Szenarien simuliert, damit Sie für alle Eventualitäten vorbereitet sind und immer nur das passiert, was Sie möchten.
Entgegen vieler Vorurteile geht es in einem ganzheitlichen Beratungsgespräch nicht darum, Ihnen möglichst viel zu verkaufen. Im Gegenteil – wir möchten Ihre Lebenssituation verstehen und Ihre finanziellen Rahmenbedingungen kennenlernen.
Auf Basis aller gesammelten Informationen können wir Ihnen eine eindeutige Empfehlung aussprechen und mit Ihnen ein passendes Konzept zu den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Geldanlage erarbeiten.
Um ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot erarbeiten zu können, benötigen wir vollständige Informationen.
Zur Gesprächsvorbereitung bitten wir Sie, die in der Checkliste aufgeführten Unterlagen zum Beratungsgspräch mitzubringen.
